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Análisis de las instituciones de microfinanzas en Latinoamérica Analistas del MIX hablan con el Portal de Microfinanzas sobre sus trabajos y por qué son importantes
Entrevista realizada al equipo de MIX para América Latina conformado porJessica Elisberg, Renso Martínez, María Cecilia Rondón y Arturo Valencia
El MIX brinda información detallada de desempeño financiero y social de las instituciones de microfinanzas (IMF), así como información de negocios de facilitadores de mercado e importantes organizaciones donantes e inversionistas en microfinanzas a través de su intercambio de información en línea denominado MIX Market. Recientemente, MIX empezó a brindar algunos de sus datos de MIX Market en español. Datos y publicaciones, tales como reportes y análisis regionales y de país también están disponibles en línea en español AQUÍ. En 2005 el MIX decidió abrir sucursales regionales para realizar análisis de datos en el campo, fuera de su sede en Washington, DC. La primera oficina que se abrió fue la sucursal de Latinoamérica en Lima, Perú. El equipo de MIX para Latinoamérica, integrado por Renso Martínez, Arturo Valencia y María Cecilia Rondón, habló con Portal de Microfinanzas acerca de los servicios que brindan y su importancia para el crecimiento de la región. Estos son extractos de las entrevistas:
1. ¿Qué hace el MIX? MIX reúne datos reportados por las instituciones de microfinanzas y los analiza para crear informes y publicaciones de referencia. Solicitamos información financiera, operativa y de desempeño social. Puesto que el reporte es voluntario, solo tenemos la información que las instituciones deciden darnos, sin embargo, hemos visto un creciente interés de las IMF de la región por comunicar datos con el fin de fomentar la transparencia y promover sus organizaciones. Por ejemplo, en 2004 hubo 53 instituciones de microfinanzas en América Latina que dieron informes al MIX, en 2009 hubo 332 y esperamos aún más este año.
2. ¿Qué valor ofrece el MIX al sector de microfinanzas en Latinoamérica? América Latina ofrece una situación particular como región porque podemos trabajar mayormente en español y alcanzar a más de 20 países. También tenemos una gran ventaja al estar ubicados físicamente en la región –en Perú– porque eso nos da un acceso más directo a las IMF y nos ayuda a crear credibilidad y relaciones duraderas.
3. ¿Por qué es importante que las instituciones reporten sus datos al MIX? Nuestra plataforma es especialmente beneficiosa para las pequeñas IMF, ya que les da un espacio visible y de confianza para comunicar su información; a través de su perfil en el MIX consiguen acceso y exposición. Para organizaciones más grandes y mejor establecidas brindamos mayor visibilidad mientras esas organizaciones crean una reputación de ser líderes en la industria (con reportes cada año y / o con demostración de madurez y crecimiento financiero y social). Nos hemos convertido en una especie de “páginas amarillas” para los inversionistas y proveedores de servicios. Las instituciones que de otro modo pasarían desapercibidas llaman la atención porque aparecen en la lista del MIX Market. Además, servimos como “prueba de fuego” para los inversionistas: si una institución presenta informes en el MIX Market implica cierto nivel de transparencia y destrezas de gestión. Incluso podemos servir como “primer corte” cuando los inversionistas y proveedores de servicios están buscando nuevos socios. Por último, el MIX Market ofrece una plataforma para que las instituciones se comparen con otras del mismo país y región. Contamos con medidas estandarizadas de desempeño y herramientas en línea que ayudan a hacer posibles estos tipos de comparaciones. Si una IMF quiere saber cómo está en comparación con la competencia, nuestra plataforma proporciona una forma de conseguir este tipo de información. Además, recientemente empezamos a ofrecer un premio de presentación de informes de desempeño social y tenemos nuestras listas Top 100 (a nivel mundial y en Latinoamérica, llamadas anteriormente “La Liga de Campeones”), que examinan indicadores clave tales como alcance, eficiencia y transparencia y califican anualmente las IMF con mejor desempeño.
4. ¿Por qué decidiría una organización no reportar sus datos al MIX? La razón número uno por la que una institución no reporta sus datos al MIX Market es porque sus políticas de confidencialidad o de gestión de información no se lo permiten, sin embargo, al hablar con las IMF también hemos encontrado otras razones. Algunas instituciones no quieren comunicar información sobre sus estructuras financieras. Otras no entienden los beneficios de reportar o creen que tendrán que pagar por nuestros servicios. Para solucionar este problema el MIX ha empezado a ofrecer talleres sobre nuestros estándares de reporte y siempre que nos presentamos en conferencias mencionamos las ventajas de reportar. Por último, también hemos descubierto que ha existido cierta confusión pues los gerentes creen que recogeremos todos los datos de la IMF, cuando en realidad nuestro papel es analizar lo que ellos nos brindan. Estamos encantados de proporcionar “asesoría virtual”, pero no tenemos el personal para ir realmente al campo a reunir datos. 5. ¿Cómo funciona el proceso de recolección y análisis de datos? Básicamente tenemos dos pasos. El primero tiene que ver con contactar a las instituciones de microfinanzas y reunir sus datos. El segundo tiene que ver con el análisis de los datos y la publicación de reportes. Empezamos nuestra recopilación de datos cada año en marzo. Contactamos a las IMF que reportaron en años anteriores para confirmar su información de contacto y enviarles enlaces donde pueden descargar nuestra hoja de cálculo a fin de reportar sus datos para el año en curso. Las organizaciones de microfinanzas nos deben enviar las hojas de cálculo con los datos solicitados, estados financieros (preferiblemente auditados), informes anuales, calificaciones y cualquier otro documento o información para apoyar los datos proporcionados en las hojas de cálculo. Tras recibir la documentación, tenemos que empezar una especie de “auditoría de datos” para comenzar a procesar la información que recibimos. Eso significa que tenemos que analizar los datos y asegurarnos de que parezcan correctos y tengan sentido. Por ejemplo, hemos tenido casos en los que la cartera de una IMF se incrementa de un año a otro, pero el número de prestatarios en realidad ha disminuido. Tras investigar, descubrimos que la IMF estaba haciendo mayores préstamos a menos clientes. Las tendencias del mercado pueden desempeñar un papel en las metodologías y los datos de la institución de un año a otro. Una situación de crisis o incumplimiento podría hacer que una institución cambie de préstamos individuales a préstamos con grupos solidarios, lo que afectaría el número de clientes, el tamaño promedio de los préstamos y otros indicadores. A veces encontramos errores flagrantes y otras veces hallamos datos que no parecen tener sentido. En estos casos tenemos que contactar a la IMF para aclarar. Finalmente, terminamos la etapa de análisis mediante la producción de tablas e informes de referencia. Hay aproximadamente 45 indicadores que revisamos en diferentes categorías (tales como divulgación, escala, desempeño global, rentabilidad, calidad de cartera, etc.) En 2007 empezamos a incluir desgloses sobre carteras de préstamos en términos de productos de crédito ofrecidos y metodologías usadas. También empezamos a incluir información sobre depósitos. Este año empezaremos a incluir una sección sobre endeudamiento cruzado y sobreendeudamiento porque hemos visto que este es un gran problema, especialmente en Latinoamérica. Este período de análisis se extiende hasta junio / julio, cuando publicamos nuestros resultados. Los informes de referencia, tanto regionales como de país, están disponibles para final de año. Podemos recibir los datos de las instituciones de microfinanzas durante todo el año, sin embargo, para ser incluidos en el valor de referencia, en los informes de país y en el resto de nuestros servicios de información para el año calendario debemos tener los datos para finales de mayo. Si recibimos la información de ellos después de esa fecha todavía podemos crear una página de perfil de organización del MIX Market, subir la información y ponerlos en la lista para ser contactados al año siguiente con el fin de participar en todos nuestros servicios de información. Los países que más activamente reportan son Perú, Ecuador y México, con aproximadamente 50 organizaciones que reportan en cada uno, lo que representa una amplia variedad de participantes y más aún en México por ser tan grande. También podemos añadir a Bolivia y América Central como subregión activa, sin embargo, individualmente en cada uno de sus países necesitamos proyectarnos desde los miembros principales de la red de microfinanzas a fin de incluir a otras pequeñas organizaciones no gubernamentales (ONG) y cooperativas de crédito; por ejemplo. Argentina y Chile no son tan activos. Brasil tampoco lo era hasta hace poco pero entre 2008 y 2009 las instituciones que reportan se triplicaron con creces de siete a 27 y estamos esperando aún más este año. Nuestras “últimas fronteras” parecen ser el Caribe y Uruguay, pero ya hemos empezado a llegar activamente a las instituciones de estos países.
7. ¿Qué tipo de datos es fácil medir? ¿Cuáles indicadores son más difíciles de medir? Los datos más fáciles de medir son cualquiera que se encuentren en los estados financieros, incluyendo balances generales y estados de resultados. Esta información tiende a ser bastante directa y estandarizada. Es fácil que las instituciones llenen los formularios y para nosotros resulta sencillo hacer las comparaciones. Los desafíos empiezan cuando tratamos de hacer comparaciones entre datos e indicadores que no están relacionados con los estados financieros. Cuando comenzamos a hablar acerca de indicadores de alcance, por ejemplo, tales como el número de clientes (¿cómo se define un cliente?), el número de préstamos (¿es el préstamo por persona? ¿Qué hay acerca de los préstamos grupales?) y el número de oficinas (¿contamos las unidades móviles o solo las estructuras físicas?), las comparaciones son menos claras. Algunas IMF dividen sus datos por unidad de negocio, mientras que otras ofrecerán cantidades generales.
8. En su opinión, ¿cómo ha cambiado el sector de microfinanzas en Latinoamérica en aproximadamente los últimos cinco años y por qué? Hemos visto una clara tendencia de que más ONG se están regulando y que están ocurriendo fusiones entre instituciones. Si nos fijamos en las IMF en todas las regiones del mundo veremos un crecimiento continuo en términos de tamaño de la cartera con un promedio de 30% anual, sin embargo, el promedio de Latinoamérica fue solo la mitad de esa cifra (15%) en 2008. Las instituciones de microfinanzas de Latinoamérica en general han seguido ofreciendo los mismos productos a los mismos clientes, así como a sus mejores clientes. Esto se traduce en aumentos del tamaño promedio de los préstamos, pero no necesariamente porque las IMF estén teniendo un mayor impacto global en términos de alcance. Vemos grandes problemas de endeudamiento cruzado y sobreendeudamiento en la región. Sin embargo, una interesante estadística de las instituciones de microfinanzas de Latinoamérica el año pasado fue que los préstamos para el desarrollo empresarial crecieron 22%, mientras que los créditos de consumo disminuyeron 5%. Esto nos lleva a creer que existe un interesante potencial de crecimiento y desarrollo en la región.
9. ¿Hay algo nuevo que el MIX Market vaya a brindar pronto? Como lo mencionamos, en 2010 vamos a empezar a informar sobre el endeudamiento cruzado y el sobreendeudamiento en la región para hacer un análisis específico. También tendremos nuevos requisitos para nuestras bases de datos, como una manera de ayudar a estandarizar la información. Asimismo, vamos a contemplar un pequeño conjunto de indicadores que se definirán para producir informes de tendencias trimestrales. La información más reciente sobre nuestro proceso de reporte se puede hallar en nuestro sitio web www.themix.org o contactando a Renso Martínez, gerente regional del MIX para Latinoamérica y el Caribe en rmartinez@themix.org
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Publicado: 18 May 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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